一、簡介

　　客戶信息管理、客戶基本信息維護、工作平臺、產(chǎn)品與知識庫四位一體，組成了用友CRM平臺。CRM平臺是為了幫助客戶經(jīng)理更方便的管理VIP數(shù)據(jù)，及時了解建行發(fā)布的金融產(chǎn)品，通過系統(tǒng)篩選出潛在的產(chǎn)品購買者，進行有針對性的產(chǎn)品銷售;它同時也是客戶經(jīng)理填寫工作日志、學(xué)習(xí)新產(chǎn)品知識、第一時間了解金融產(chǎn)品行情走勢的工作平臺;它有相關(guān)的分析報表，為經(jīng)理主管考核客戶經(jīng)理提供依據(jù)。

　　二、系統(tǒng)特點

　　1、實時存儲數(shù)據(jù)：對需要那些重要信息的人而言，需要時應(yīng)能馬上獲得，這些數(shù)據(jù)要能反映現(xiàn)在的情況，而不是上周甚至上個月的：因而必須是實時數(shù)據(jù)。在公司內(nèi)，當需要數(shù)據(jù)時，任何人、任何時候、任何地方都應(yīng)能獲得。

　　2、并行、簡化的過程：我們應(yīng)尋求各種方法使以往的串行過程變?yōu)椴⑿羞^程。提高效率和縮短上市時間，要求我們不論是在設(shè)計、生產(chǎn)，還是在銷售或分銷過程中，都要簡化和自動化，而不是擴大這些過程。

　　3、工作流程管理：不論你做什么或怎樣做，你的業(yè)務(wù)都將是一種 “ 流程 ” 。在任何企業(yè)內(nèi)，按照 “ 流程 ” 來組織各項業(yè)務(wù)，將有助于循序漸進地改善企業(yè)，并保持最好的狀態(tài)。

　　4、快速實施：企業(yè)始終試圖縮短那些安裝新系統(tǒng)并使之運行所需的時間。安裝那些減少功能和客戶化的新系統(tǒng)，將能使企業(yè)過程很快運行起來，待需要時，再增加復(fù)雜功能和專用功能。

　　5、開放式系統(tǒng)：用戶能順利地在信息系統(tǒng)中調(diào)出或調(diào)入數(shù)據(jù)是十分重要的。用戶需要這種連接并匯集各種解決方法的能力，這些解決方法甚至可以來自不同的公司。軟件程序應(yīng)能工作于各類硬件平臺，并且符合通信標準，使用戶很方便地實現(xiàn)信息傳遞。同時還應(yīng)能使必要的本企業(yè)信息傳送到其它機構(gòu)中去。

　　三、CRM系統(tǒng)的價值

　　1、提高客戶滿意度和購買力

　　2、最長的客戶生命段評估

　　4、促進消費者分割新的渠道

　　5、集中銷售人員在主要的目標客戶群

　　6、增加向上的銷售