1、通過(guò)UTU即時(shí)聊天工具，能不能針對(duì)CRM特定單據(jù)發(fā)起討論？
答：可以。UTU用戶直接取U8的用戶，單點(diǎn)登錄CRM時(shí)，同時(shí)登錄UTU。CRM中支持通過(guò)UTU發(fā)起討論的單據(jù)包括：報(bào)價(jià)單、訂單、銷售機(jī)會(huì)、服務(wù)工單、市場(chǎng)活動(dòng)。
2、U8與CRM門戶的各類消息，是不是能夠?qū)崟r(shí)同步雙向展現(xiàn)？
答：新版本中U8與CRM消息互通，即U8的消息在CRM都能查看，CRM的消息在U8也都能查看。主要體現(xiàn)在：
1) U8審批流的報(bào)價(jià)單、銷售訂單相關(guān)消息，同時(shí)在U8和CRM顯示；
2) U8消息中心中通過(guò)新建消息發(fā)送的消息，沒(méi)有鏈接內(nèi)容，在CRM消息中心中顯示，消息類型為“系統(tǒng)消息”；
3) U8銷售模塊發(fā)出的所有消息(包括預(yù)警、業(yè)務(wù)通知等，包括訂單、報(bào)價(jià)單、發(fā)貨單、發(fā)票等)，都在CRM中顯示，顯示在桌面提醒和消息中心；
4) CRM公共對(duì)象（客戶、客戶聯(lián)系人、訂單、報(bào)價(jià)單）發(fā)出的的所有“系統(tǒng)消息”都在U8顯示；
5) 已讀、未讀狀態(tài)互通，即在U8中已閱讀的消息，打開(kāi)CRM后此消息為已讀；在CRM中已閱讀的消息，打開(kāi)U8后此消息為已讀。
6) U8和CRM公用的單據(jù)和檔案(訂單、報(bào)價(jià)單、客戶、客戶聯(lián)系人)發(fā)送的消息，全部進(jìn)入U8消息任務(wù)中心的“業(yè)務(wù)消息”類別， “CRM/銷售”類型中。
7) CRM私有單據(jù)和檔案發(fā)出的消息進(jìn)入U8消息任務(wù)中心的“業(yè)務(wù)消息”類別，“CRM”類型中。
8) 在U8消息任務(wù)中心雙擊“CRM/銷售”類型消息直接鏈接到U8單據(jù)；
9) 在U8消息任務(wù)中心雙擊“CRM”類型消息彈出IE窗體打開(kāi)CRM單據(jù)，即U8消息支持消息鏈接到CRM單據(jù)。
10) 在CRM中對(duì)“CRM/銷售”類型消息不需支持鏈接到U8C/S打開(kāi)界面，但需要用連接到CRM界面打開(kāi)對(duì)應(yīng)單據(jù)；
3、如果CRM行動(dòng)上記錄的費(fèi)用項(xiàng)目在U8網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)中找不到對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)類型，是否能申請(qǐng)網(wǎng)報(bào)？
答：可以。首先約束業(yè)務(wù)員填寫(xiě)行動(dòng)費(fèi)用項(xiàng)目的規(guī)范，費(fèi)用項(xiàng)目只寫(xiě)一條，或只寫(xiě)同一業(yè)務(wù)類型中包含的費(fèi)用項(xiàng)目，然后由管理人員在U8后臺(tái)設(shè)置一個(gè)包含全部費(fèi)用項(xiàng)目的業(yè)務(wù)類型，供CRM提交網(wǎng)報(bào)時(shí)使用。
4、在CRM是否可以查看U8推送的UAP門戶報(bào)表？
答：可以。新版本中是這樣解決的：
1) 增加菜單節(jié)點(diǎn)，菜單位置：“報(bào)表分析”—“UAP門戶報(bào)表”；
2) 點(diǎn)擊菜單節(jié)點(diǎn)“UAP門戶報(bào)表”，打開(kāi)UAP報(bào)表列表頁(yè)面。列表頁(yè)面功能按鈕：列表查詢、布局、過(guò)濾條件、打??；
3) 報(bào)表列表頁(yè)面，表頭包括：操作、名稱；
4) UAP報(bào)表的功能權(quán)限在U８中維護(hù)，具有權(quán)限的用戶才可查看UAP報(bào)表；
5) 用戶查看UAP報(bào)表的具體內(nèi)容時(shí)，所顯示的內(nèi)容有權(quán)限過(guò)濾，只能看到當(dāng)前用戶可見(jiàn)的數(shù)據(jù)。
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